Internes CRM
Ein Vertriebssystem nach Maß, in dem Leads, Termine und Abos zusammenlaufen.
Alle Fallstudien
Capital Flow: ein Vertrieb, der sich von selbst führt
Neue Anfragen, Demo-Termine und Abos laufen zusammen, ohne dass jemand etwas nachtragen muss. So bleibt im Vertrieb Zeit für das, was Kunden gewinnt: Gespräche.
Ähnliches Projekt besprechen
Kostenfreies Erstgespräch
Video folgt in Kürze12 hpro Woche gespart
−85 %Zeit für Datenpflege
4×schnellere Reaktion auf Leads
Auf einen Blick
Die Fallstudie in 30 Sekunden
1Ausgangslage
Leads kamen auf vielen Wegen, Termine und Abos wurden von Hand nachgetragen und die Kontaktdaten waren unsauber.
3LösungEin internes CRM, das Leads, Demo-Termine und Stripe-Abos automatisch zusammenführt und sauber hält.
4Ergebnis12 Stunden pro Woche gespart, 85 % weniger Datenpflege und 4× schnellere Reaktion auf Leads.
1Das Problem
Wachsende Nachfrage, schwindender Überblick
Capital Flow gewinnt laufend neue Finanzberater. Je mehr Anfragen kamen, desto schwerer wurde es, den Überblick zu behalten.
Leads auf vielen Wegen
Anfragen kamen über verschiedene Kanäle an und sahen jedes Mal anders aus.
Alles von Hand nachgetragen
Demo-Termine und Abo-Status mussten manuell gepflegt werden.
Herkunft unklar
Oft blieb offen, über welche Kampagne ein Lead gekommen war.
Unsaubere Kontaktdaten
Namen und Telefonnummern mussten vor jedem Anruf erst geradegezogen werden.
2Das Ziel
Ein Vertrieb, der immer den Überblick hat
Der Wunsch: Jeder Lead, jeder Termin und jedes Abo ist sofort da, korrekt und vollständig, ohne dass jemand danach suchen muss.
Leads strukturiert erfasst
Jeder Lead landet automatisch und vollständig im System.
Termine und Abos aktuell
Ohne Handarbeit immer auf dem neuesten Stand.
Verlässliche Daten
Einheitliche, korrekte Kontaktdaten für jeden Kontakt.
Immer im Überblick
Niemand muss mehr suchen, wo ein Interessent gerade steht.
3Die Lösung
Weniger nachpflegen, mehr verkaufen
Wir haben den Vertrieb von Capital Flow so aufgebaut, dass alles automatisch mitläuft. Das alles haben wir konkret umgesetzt.
Leads von der Landingpage
Anfragen landen automatisch mit allen Angaben im CRM, statt in verstreuten Postfächern.
Kampagnen-Herkunft
Zu jedem Lead ist bekannt, über welche Kampagne er kam.
Sichtbar, was funktioniert
Es wird klar, welche Kampagne wirklich zahlende Kunden bringt.
Demo-Termine automatisch
Demo-Termine erscheinen automatisch beim richtigen Kontakt.
Onboarding-Termine
Auch Onboarding-Termine sind lückenlos und ohne Doppelarbeit im CRM.
Stripe-Anbindung
Zahlungen und Abos aus Stripe fließen automatisch ins CRM.
Abo-Status in Echtzeit
Der Vertrieb sieht jederzeit, wer zahlender Kunde ist.
Lead-Recherche per Klick
Die Recherche zu einem Lead startet per Knopfdruck direkt im CRM.
Saubere Namen
Namen werden automatisch korrekt und einheitlich geschrieben.
Einheitliche Telefonnummern
Nummern sind automatisch im richtigen Format, Anrufen funktioniert sofort.
Automatische Pipeline
Vom ersten Kontakt bis zum Abschluss durchläuft jeder Lead automatisch die richtigen Phasen.
4Das Ergebnis
Was sich für Capital Flow geändert hat
Leads, Termine und Abos sind ohne Handarbeit da. Der Vertrieb reagiert schneller und verbringt seine Zeit im Gespräch statt in der Datenpflege.
Pro Woche gespart
Datenpflege läuft im Hintergrund, das Team hat Zeit für Gespräche mit Interessenten.
Weniger Datenpflege
Leads, Termine und Abos tragen sich selbst ein.
Schnellere Reaktion
Neue Leads werden verfolgt, solange das Interesse frisch ist.
Wächst mit
Neue Abläufe lassen sich jederzeit ergänzen, ohne dass etwas neu aufgesetzt werden muss.
Der Unterschied
Vorher und nachher im Alltag
Vorher
- Leads kamen auf vielen Wegen und sahen jedes Mal anders aus
- Demo-Termine und Abo-Status wurden von Hand gepflegt
- Unklar, über welche Kampagne ein Lead kam
- Kontaktdaten mussten vor jedem Anruf korrigiert werden
Nachher
- Internes CRM, in dem Leads, Termine und Abos zusammenlaufen
- Leads landen automatisch mit allen Angaben im CRM
- Kampagnen-Herkunft zu jedem Lead sichtbar
- Demo- und Onboarding-Termine automatisch beim richtigen Kontakt
- Stripe-Abos in Echtzeit im CRM
- Namen und Telefonnummern automatisch sauber
Seit das CRM läuft, landen Leads, Termine und Abos automatisch an einem Ort. Wir sparen uns die Datenpflege und können uns voll auf den Vertrieb konzentrieren.
