Jeder Kontakt an einem Ort
Jeder Kunde und Lead hat genau einen, vollständig gepflegten Datensatz statt verstreuter Notizen.
Alle Fallstudien
Dominik Berner Finanzberatung: kein Kontakt geht mehr verloren
Ob Formular oder E-Mail: Jeder Kontakt landet automatisch an der richtigen Stelle, und selbst an Geburtstage wird gedacht. Ganz ohne Nachtragen.
Ähnliches Projekt besprechen
Kostenfreies Erstgespräch
Video folgt in Kürze10 hpro Woche gespart
−75 %Verwaltungsaufwand
5×schnellere Reaktion auf Leads
Auf einen Blick
Die Fallstudie in 30 Sekunden
1Ausgangslage
Anfragen kamen per E-Mail und Formular, Termine und Kontaktdaten wurden von Hand nachgetragen.
3LösungEin vertriebsoptimiertes CRM, das jeden Kontaktpunkt erfasst, die Pipeline führt und an Anlässe erinnert.
4Ergebnis10 Stunden pro Woche gespart, 75 % weniger Verwaltung und 5× schnellere Reaktion auf Leads.
1Das Problem
Viele Wege zum Berater, aber keine gemeinsame Basis
Anfragen kamen auf ganz unterschiedlichen Wegen. Ein Ort, an dem alles zusammenläuft, fehlte.
Anfragen auf vielen Wegen
Kontakte kamen per E-Mail und Formular, ohne zentrale Erfassung.
Alles von Hand nachgetragen
Termine und Kontaktdaten mussten manuell gepflegt werden.
Anlässe im Kopf behalten
An Geburtstage und andere Anlässe musste man selbst denken.
Kein schneller Überblick
Vor jedem Kontakt fehlte die vollständige Historie.
2Das Ziel
Kein Kontakt geht mehr verloren
Gewünscht war eine saubere, verlässliche Basis, auf die man sich vor jedem Gespräch verlassen kann.
Jeder Kontakt erfasst
Jeder Kontaktpunkt landet automatisch im System.
Pipeline pflegt sich selbst
Leads bewegen sich ohne Handarbeit durch die Phasen.
Saubere Daten
Eine verlässliche Basis für jedes Gespräch.
Kein Anlass vergessen
Erinnerungen und Nachrichten gehen automatisch raus.
3Die Lösung
Weniger nachtragen, mehr Zeit für Gespräche
Wir haben den Alltag von Dominik Berner so aufgebaut, dass jeder Kontaktpunkt automatisch erfasst wird. Das alles haben wir konkret umgesetzt.
Anfragen landen von selbst im System
Ob Formular oder Nachricht im Postfach: Neue Anfragen erscheinen automatisch als Lead, ohne Abtippen.
Termine sitzen beim richtigen Kunden
Jeder Termin erscheint automatisch beim passenden Kontakt und ist lückenlos dokumentiert.
Kein Anlass wird vergessen
E-Mail-Sequenzen und Geburtstagserinnerungen sorgen dafür, dass sich Kunden gut betreut fühlen, ohne dass es Aufwand macht.
Perfekt vorbereitet mit einem Klick
Die Recherche zu einem Lead startet per Knopfdruck im CRM und spart bei jedem Kontakt Vorbereitung.
Saubere Daten ohne Handgriff
Namen und Telefonnummern sind automatisch korrekt und einheitlich, sodass jede Kontaktaufnahme einfach funktioniert.
Abschlüsse rücken von allein näher
Jeder Lead durchläuft automatisch die richtigen Phasen. Niemand muss Karten verschieben oder ans Nachfassen denken.
Ein System nach Maß, das mitwächst
Alles läuft zuverlässig im Hintergrund, ist auf seine Abläufe zugeschnitten und wächst mit, ohne teure Zusatz-Abos.
4Das Ergebnis
Was sich im Alltag geändert hat
Kontakte, Termine und Leads laufen jetzt automatisch zusammen. Dominik Berner spart Verwaltungszeit und hat Raum für das, was zählt: das Gespräch mit seinen Kunden.
Pro Woche gespart
Verwaltung läuft im Hintergrund, Dominik Berner hat mehr Zeit für Gespräche.
Weniger Verwaltung
Kontakte, Termine und Leads tragen sich selbst ein.
Schnellere Reaktion
Neue Leads werden bearbeitet, solange das Interesse frisch ist.
Ein System, das mitwächst
Die Automatisierungen laufen zuverlässig im Hintergrund und lassen sich jederzeit ergänzen, sobald im Tagesgeschäft neuer Bedarf entsteht. Dominik Berner muss sich um die Technik nicht kümmern und kann sich auf die Beratung seiner Kunden konzentrieren.
Der Unterschied
Vorher und nachher im Alltag
Vorher
- Anfragen per E-Mail und Formular, ohne zentrale Erfassung
- Termine und Kontaktdaten von Hand nachgetragen
- Geburtstage und Anlässe im Kopf behalten
- Vor jedem Kontakt fehlte der Überblick
Nachher
- Jeder Kontakt an einem Ort
- Anfragen landen automatisch als Lead im CRM
- Termine automatisch beim richtigen Kunden
- E-Mail-Sequenzen und Geburtstagserinnerungen laufen von selbst
- Recherche zu jedem Lead per Klick
- Pipeline führt jeden Lead automatisch weiter
Seit das CRM läuft, landen Formulare, Anfragen und Termine automatisch im System. Ich muss nichts mehr nachtragen und habe wieder mehr Zeit für meine Kunden.
