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Mehr aus Capital Flow rausholen – mit den richtigen Automatisierungen

Wir bauen Automatisierungen und Prozesse für Finanzdienstleister. Als Partner von Capital Flow zeigen wir dir, wie du Leads, Angebote und Kundenbetreuung automatisierst, statt sie manuell zu erledigen.

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  • Kostenfreies Erstgespräch
  • Deine Tools bleiben bestehen
  • Umsetzung aus einer Hand
Der Alltag vieler Finanzdienstleister

Kommt dir das bekannt vor?

Im Beratungsalltag bleibt vieles an Kleinigkeiten hängen. Kunden warten, Daten werden mehrfach gepflegt und Nachfass-Termine gehen unter. Das kostet täglich Zeit, die du für Beratung und Abschlüsse brauchst.

Leads bleiben liegen

Anfragen kommen rein, aber bis jemand zurückruft, ist das Interesse schon wieder weg.

Das kostet dichAbschlüsse, die woanders landen.

Doppelte Dateneingabe

Dieselben Kundendaten landen in Capital Flow, E-Mail-Programm und irgendwelchen Excel-Listen.

Das kostet dichZeit und Nerven, die in der Beratung fehlen.

Nachfassen wird vergessen

Jahresgespräche, Wiedervorlagen und Angebote verlaufen im Alltag im Sand.

Das kostet dichUmsatz, der im Bestand liegen bleibt.

Das muss nicht so sein.

So lösen wir das
Die ehrliche Wahrheit

Du bist Berater geworden, nicht Sachbearbeiter

Gute Finanzdienstleister haben Besseres verdient

Du hast dich nicht selbstständig gemacht, um Daten von A nach B zu übertragen, Erinnerungen zu schreiben und Listen abzuarbeiten. Du wolltest Menschen helfen, ihre Finanzen in den Griff zu bekommen.

Doch irgendwo zwischen Angeboten, Nachfassen und Dokumentation ist die Verwaltung zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Genau da setzen wir an.

Denn deine Kunden spüren, wie viel Aufmerksamkeit du ihnen schenkst. Je weniger du mit Listen und Datenpflege kämpfst, desto präsenter bist du im Gespräch und desto leichter wächst dein Geschäft.

Deshalb helfen wir Finanzdienstleistern ganz gezielt. Wir automatisieren die Abläufe rund um Capital Flow, damit sie zuverlässig im Hintergrund laufen. Nicht, weil Technik spannend ist, sondern weil jede Stunde, die du nicht mit Verwaltung verbringst, bei deinen Kunden, in deinem Wachstum oder bei deiner Familie ankommt.

Wir sind kein Konzern mit Ticketsystem. Wir nehmen uns die Zeit, deinen Alltag wirklich zu verstehen, und bauen Lösungen, die zu dir passen. Mit Ansprechpartnern, die dich kennen und erreichbar bleiben, auch lange nach dem Start.

Und wir fangen klein an. Du musst nicht dein ganzes Geschäft umbauen. Wir starten mit dem einen Ablauf, der dich am meisten nervt, und gehen erst weiter, wenn du den Unterschied selbst spürst.

Gute Beratung braucht Zeit. Unsere Aufgabe ist es, dir diese Zeit zurückzugeben.
Dimitrios LuzOskar RudolphDimitrios Luz & Oskar Rudolph

Alles, was wir tun, ist praxiserprobt

Jede Lösung entsteht im echten Beratungsalltag und wird dort getestet, bevor sie zu dir kommt. Keine Theorie, sondern Abläufe, die sich bewährt haben.

Wir bauen, was dir wirklich hilft

Keine Lösung von der Stange. Wir starten dort, wo du am meisten Zeit verlierst, und bauen von da aus weiter.

Gebaut, um mitzuwachsen

Neuer Mitarbeiter oder neuer Prozess? Wir erweitern, was da ist, statt von vorn zu beginnen. Dein Setup bleibt Fundament, nicht Baustelle.

Fallstudien

Ergebnisse, die für sich sprechen

Finanzdienstleister und Berater erzählen, wie sich ihr Arbeitsalltag mit automatisierten Prozessen verändert hat – in ihren eigenen Worten.

Capital Flow GmbHVideo folgt in Kürze

Capital Flow GmbH

Beratungssoftware für Finanzberater

Eine Vertriebspipeline, die sich von selbst führt

Umgesetzt: Ein Vertriebssystem, das Leads, Termine und Stripe-Zahlungen automatisch zusammenführt, sodass nichts mehr von Hand nachgepflegt werden muss.

Das sagt der Kunde
Seit das CRM läuft, landen Leads, Termine und Abos automatisch an einem Ort. Wir sparen uns die Datenpflege und können uns voll auf den Vertrieb konzentrieren.
Christof Scheffelmeier & Mark AganinGeschäftsführer
  • 12 hpro Woche gespart
  • −85 %Zeit für Datenpflege
  • 4×schnellere Reaktion auf Leads
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Rudolph Finanzkonzepte GmbHVideo folgt in Kürze

Rudolph Finanzkonzepte GmbH

Finanzberatung

Kommunikation, Follow-ups und Kennzahlen in einem System

Umgesetzt: Ein vertriebsoptimiertes, automatisiertes CRM mit Follow-ups und KPI-Dashboards. Dazu kommen WhatsApp-Kommunikation und Projektmanagement als eigene Bausteine.

Das sagt der Kunde
Ich habe endlich wieder den Überblick, ohne danach suchen zu müssen. Follow-ups, Nachrichten und Zahlen sind sauber organisiert, und nichts geht mehr durchs Raster.
Oskar RudolphGeschäftsführer
  • 15 hpro Woche gespart
  • −85 %Aufwand für Follow-ups
  • 4×schnellere Reaktion auf Leads
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BenefitgeberVideo folgt in Kürze

Benefitgeber

Mitarbeiter-Benefits

Prozesse, die sich selbst erledigen

Umgesetzt: Ein vertriebsoptimiertes CRM mit Action-Buttons und Termine per Knopfdruck, ein individueller bAV/BKV-Rechner für Interessenten sowie saubere Datenbanken und automatisierte Angebote & Versand.

Das sagt der Kunde
Die Zusammenarbeit mit Luz Consulting hat unsere Erwartungen übertroffen. Das individuelle CRM und die automatisierte Angebotserstellung sparen uns enorm viel Zeit und verschaffen uns einen echten Wettbewerbsvorteil.
Saskia BlessingInhaberin
  • 14 hpro Woche gespart
  • −80 %Aufwand bei Dokumenten
  • 4×schnellere Angebote
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Reprecon GmbHVideo folgt in Kürze

Reprecon GmbH

Beratung

Eine Vertriebspipeline, die sich selbst pflegt

Umgesetzt: Eine vollautomatische Vertriebspipeline, in der Termine, Kontakte und Leads von selbst erfasst, aufbereitet und Phase für Phase weitergeführt werden.

Das sagt der Kunde
Ich muss nicht mehr überlegen, ob ich etwas übersehen habe. Die Pipeline führt jeden Lead selbst weiter, und ich sehe auf einen Blick, wo wir stehen.
Frank RönschGeschäftsführer
  • 14 hpro Woche gespart
  • −80 %Aufwand bei Leads
  • 5×schnellere Reaktion auf Leads
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Rehberg & Nahar Consulting GmbHVideo folgt in Kürze

Rehberg & Nahar Consulting GmbH

Consulting

Vom ersten Kontakt bis zum Mandat in einem System

Umgesetzt: Ein Portal, in dem Kunden und Mandanten ihre Daten selbst pflegen, verbunden mit einem automatisierten CRM und Karriere-Funnel, sodass Ordner, Termine und Leads sich von selbst organisieren.

Das sagt der Kunde
Wir wollten, dass sich unsere Kunden von Anfang an gut aufgehoben fühlen und wir selbst nicht in Handarbeit versinken. Beides haben wir jetzt: Vieles läuft einfach von allein.
Moritz Rehberg & Karrar NaharGeschäftsführer
  • 12 hpro Woche gespart
  • −95 %Zeit für Kundenordner
  • 5×schnellere Bearbeitung von Leads
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Rick Schmähling FinanzberatungVideo folgt in Kürze

Rick Schmähling Finanzberatung

Finanzberatung

Weniger Kleinkram, mehr Zeit für Kunden

Umgesetzt: Eine Terminbuchung, die sich selbst organisiert, und eine Pipeline, die Anfragen und Bestandskunden automatisch weiterführt.

Das sagt der Kunde
Früher habe ich abends noch Termine nachgetragen und mich gefragt, wen ich vergessen habe. Heute läuft das im Hintergrund, und ich kann mich voll auf meine Kunden konzentrieren.
Rick SchmählingInhaber
  • 12 hpro Woche mehr Zeit
  • −90 %Aufwand für Kundenansprache
  • 5×schnellere Terminerfassung
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Dominik Berner FinanzberatungVideo folgt in Kürze

Dominik Berner Finanzberatung

Finanzberatung

Jeder Kontaktpunkt landet automatisch im CRM

Umgesetzt: Ein vertriebsoptimiertes, automatisiertes CRM, das Formulare, E-Mail-Anfragen und Termine automatisch erfasst und Leads bis zum Abschluss begleitet, inklusive Erinnerungen an Kundenanlässe.

Das sagt der Kunde
Seit das CRM läuft, landen Formulare, Anfragen und Termine automatisch im System. Ich muss nichts mehr nachtragen und habe wieder mehr Zeit für meine Kunden.
Dominik BernerFinanzberatung
  • 10 hpro Woche gespart
  • −75 %Verwaltungsaufwand
  • 5×schnellere Reaktion auf Leads
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1 / 4

Ausgewählte Kunden, die uns vertrauen

RepreconCapital FlowDominik Berner FinanzberatungBenefitgeberRick Schmähling FinanzberatungRudolph FinanzkonzepteRehberg & Nahar

Noch mehr Ergebnisse aus der Praxis

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Das große Bild

Capital Flow bleibt dein Zentrum wir verbinden alles drumherum

Wir ersetzen nichts, was bei dir funktioniert. Wir bauen die Verbindung zwischen Capital Flow und allem, was zu deinem Beratungsalltag gehört: von der Terminbuchung über das CRM bis zu Unterlagen und Postfach. Daten werden einmal erfasst und kommen überall an.

Dein Beratungsalltag
Beratung & GesprächeVorbereitung bis Nachbereitung
TerminbuchungGebuchte Gespräche
Anfragen & FormulareNeue Kontakte
BestandskundenBetreuung und Anlässe
Zentrum Capital Flow Verbunden durch Luz Consulting
Deine Systeme
Dein CRMKunden- und Stammdaten
Unterlagen & AblageVerträge und Anhänge
Postfach & KalenderMails und Termine
Alles, was du sonst nutztWir binden es an
  • Einmal erfassen
  • Automatisch verteilt
  • Nichts doppelt, nichts vergessen
Beispiel-Automatisierungen

Vom ersten Kontakt bis zur Bestandsbetreuung

Jede dieser Automatisierungen nimmt dir Routine ab und schafft Zeit für das, was Umsatz bringt: Beratung. Einzeln einsetzbar, zusammen ein durchgängiger Prozess.

01Vor dem Termin

Vom gebuchten Termin zum fertigen Kundenprofil

Bucht ein Interessent über Cal.com, wird er automatisch in Capital Flow angelegt. Er erhält seinen Erfassungsbogen, und der Google-Meet-Link steht im Termin. Du startest ins Gespräch mit Daten statt mit leeren Feldern.

Keine Datenerfassung mehr vor dem Gespräch.
02Onboarding

Onboarding mit einem Klick starten

Dein Kunde bekommt automatisch per E-Mail den Link zum Stammdatenformular und zur Cashflow-Analyse. Das Passwort kommt sicher und separat. Füllt er nichts aus, erinnern wir ihn freundlich für dich.

Ein Klick statt Hinterhertelefonieren.
03Vor dem Termin

Dein Briefing vor jedem Termin

Am Morgen vor dem Gespräch liegt ein Google Doc in deinem Postfach. Darin stehen Kundenprofil, Haushalt, Einnahmen, Ausgaben und alle Verträge.

Jeder Termin ist vorbereitet, ohne dass du suchen musst.
04Im Gespräch

Vom Gespräch direkt in den Cashflow

Aus deinem Google-Meet-Gespräch erkennt die KI Einnahmen, Ausgaben und genannte Verträge. Du prüfst den Vorschlag und übernimmst ihn mit einem Klick in Capital Flow.

Nach dem Gespräch ist die Arbeit schon erledigt.
05Mehr Kunden, ohne dass der Aufwand mitwächst

Beratungsanlässe automatisch erkennen

Kinder im Haushalt, aber keine Risikolebensversicherung? Angestellt, aber keine BU? Du bekommst einen Hinweis und weißt, worüber du mit deinem Kunden sprechen solltest.

Jeder erkannte Anlass ist eine Chance auf einen Abschluss.
06Bestand sichern

Nie wieder Fristen verpassen

Zinsbindungsende, Zuteilungsreife beim Bausparer, auslaufende Verträge: Du bekommst rechtzeitig eine Erinnerung im Google Kalender oder einen Wochenüberblick per Mail.

Kein Vertrag und keine Chance geht mehr verloren.

Und noch viel mehr Lösungen

Kleine Helfer, die dir jeden Tag ein Stück Routine abnehmen.

Kunde per Klick anlegen

Stammdaten landen in Capital Flow, Dubletten werden vorher geprüft.

Daten nur einmal pflegen

Änderungen im CRM sind automatisch auch in Capital Flow aktuell.

Haushalt in einem Klick

Partner und Kinder zuordnen, auf Wunsch mit eigenem Formular-Link.

Bestand importieren

Vertragslisten aus Excel oder Sheets landen sauber sortiert in Capital Flow.

Lebensereignisse im Blick

Geburtstagsgrüße automatisch, Hinweis bei Volljährigkeit oder nahender Rente.

Fair im Team verteilen

Neue Kunden gehen automatisch an den passenden Berater.

Immer aktuell

Bestand, Sparten und Pipeline aktualisieren sich live in Google Sheets.

Dir fehlt etwas?

Wir bauen die Lösung, die dir im Alltag die meiste Zeit spart.

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Skalierbar gebaut

Das ist erst der Anfang wir richten noch viel mehr für dich ein

Die Beispiele oben sind nur ein Ausschnitt. Wir starten mit den Abläufen, die dir am meisten Zeit sparen, und bauen sie mit dir aus, sobald dein Unternehmen wächst. Ein laufender Prozess, kein einmaliges Projekt.

Maßgeschneidert statt von der Stange

Wir richten keine Standardlösung ein, sondern das, was dir im Alltag die meiste Zeit spart. Was du brauchst, setzen wir um.

Wächst mit deinem Team

Ob zwei oder zwanzig Berater: Die Abläufe gelten für alle gleich. Neue Kolleginnen und Kollegen arbeiten sofort im selben Standard.

Alles lässt sich verbinden

Ob CRM, Kalender, Postfach oder Auswertungen: Wir verbinden deine Tools miteinander. Kommt etwas Neues dazu, binden wir es an.

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Anbindungen

Wir verbinden Capital Flow mit deinen anderen Tools

Egal ob Terminbuchung, E-Mail, Ablage oder ein weiteres CRM: Wir bauen die Brücke zwischen Capital Flow und deiner übrigen Tool-Landschaft.

Capital Flow+n8n
Verified Community Node

Capital Flow in deinen n8n-Workflows

Capital Flow lässt sich jetzt direkt in n8n nutzen. Dafür haben wir eine eigene Node gebaut, die n8n offiziell in seine Community aufgenommen hat. Du musst keine Schnittstellen zusammenstecken, sondern wählst Capital Flow einfach in deinem Workflow aus.

Als Capital Flow Kunde kannst du sie direkt nutzen. Deine Daten fließen dann automatisch zwischen Capital Flow und den Tools, die du ohnehin im Einsatz hast, in beide Richtungen und ohne Copy-and-paste.

  • Für alle Capital Flow Kunden verfügbar
  • Capital Flow als Auslöser oder Ziel in jedem Workflow
  • Verbindet Capital Flow mit jedem Tool in deinem n8n
Node für Capital Flow anfragen
Verfügbar aufGitHubnpm
Deine Vorteile

Was du davon konkret hast

Automatisierung ist kein Selbstzweck. Sie soll dir Zeit, Ruhe und bessere Ergebnisse bringen. So verändert sich dein Alltag ganz konkret, vom ersten Kundenkontakt bis zum Abschluss.

Mehr Zeit für Kunden statt Verwaltung

Die Routine läuft im Hintergrund. Du führst mehr Beratungsgespräche, bereitest dich in Ruhe vor und hast abends wieder Feierabend. Dein Tag gehört wieder dir und deinen Kunden.

Verwaltung
Beratung

Schnell zur Stelle

Jede neue Anfrage landet direkt bei dir und wird zügig weiterverfolgt, solange das Interesse noch frisch ist. So wirkst du von Anfang an zuverlässig.

Nichts geht mehr unter

Rückrufe, Fristen und Wiedervorlagen erinnern dich von selbst. Daten erfasst du nur einmal, den Rest erledigt das System.

Mehr Abschlüsse

Wer zuverlässig und schnell nachfasst, gewinnt mehr Kunden, ohne mehr zu arbeiten. Aus mehr Anfragen werden öfter Abschlüsse.

+ Abschlüsse

Immer den Überblick

Alle Schritte laufen in Capital Flow zusammen. Du siehst auf einen Blick, wo jeder Kunde steht und was als Nächstes ansteht. Kein Suchen mehr in Listen und Postfächern.

Gleicher Standard für alle

Neue Mitarbeitende arbeiten sich schneller ein, weil die Abläufe klar festgelegt sind und mitwachsen. Alle im Team arbeiten nach demselben Prinzip.

Der Unterschied

Vorher und nachher in deinem Alltag

Heute

Ohne Automatisierung

  • Daten werden von Hand aus E-Mails und PDFs übertragen
  • Rückrufe und Wiedervorlagen hängen an Notizen und Gedächtnis
  • Jeder Mitarbeitende arbeitet ein bisschen anders
  • Mehr Kunden bedeuten direkt mehr Verwaltung
  • Zeit fließt in Tipparbeit statt in Beratung
Mit

Automatisiert & skalierbar

  • Daten wandern automatisch dorthin, wo sie gebraucht werden
  • Aufgaben und Erinnerungen entstehen von selbst
  • Ein einheitlicher Ablauf für das ganze Team
  • Mehr Kunden, ohne dass der Aufwand mitwächst
  • Mehr Zeit für Beratungsgespräche und Abschlüsse
Erstgespräch vereinbaren
Der Ablauf

So läuft es ab in vier Schritten zu deinen Automatisierungen

Vom ersten Kennenlernen bis zur laufenden Automatisierung rund um Capital Flow.

01

Kurzes Kennenlernen

Im kostenfreien Erstgespräch lernen wir uns kennen und gehen deinen Beratungsalltag durch: Wie nutzt du Capital Flow aktuell, und wo geht dir jede Woche Zeit verloren? Danach weißt du, wo sich Automatisierung für dich am meisten lohnt.

02

Konzept für deine Automatisierungen

Wir schauen uns deine Prozesse im Detail an und bauen daraus ein individuelles Konzept, das genau auf dich zugeschnitten ist. Du bekommst einen klaren Plan, was wir automatisieren und in welcher Reihenfolge.

03

Aufbau & Anbindung an deine Tools

Wir bauen die Automatisierungen Schritt für Schritt und binden sie an Capital Flow und deine weiteren Tools an. Jede Etappe testen wir gemeinsam mit dir, bevor sie live geht. So läuft alles zuverlässig im Hintergrund, und du musst dich um nichts kümmern.

04

Einführung & Weiterentwicklung

Du und dein Team werdet eingewiesen. Danach hast du die Möglichkeit, langfristig mit uns zusammenzuarbeiten und Schritt für Schritt weitere Prozesse und Lösungen umzusetzen.

Über uns

Die Menschen hinter den Automatisierungen

Technik-Know-how trifft auf Praxiserfahrung aus der Finanzbranche.

Dimitrios Luz, Gründer von Luz Consulting
Dein Ansprechpartner

Dimitrios Luz

Gründer, Luz Consulting

Ich baue Automatisierungen, die Teams von manuellen Listen und doppelter Dateneingabe befreien. Bei jedem Projekt sitze ich selbst mit im Prozess, von der ersten Analyse bis zur laufenden Betreuung.

  • Automatisierungen rund um Capital Flow
  • Von der Analyse bis zur laufenden Betreuung
  • Umsetzung aus einer Hand
Inhaber vonLuz Consulting
LinkedInE-Mail
Oskar Rudolph, Rudolph Finanzkonzepte
Partner aus der Praxis

Oskar Rudolph

Geschäftsführer, Rudolph Finanzkonzepte GmbH

Als Finanzdienstleister nutzt Oskar Capital Flow selbst im Alltag. Gemeinsam haben wir Abläufe rund um Capital Flow automatisiert. Sein Praxiswissen sorgt dafür, dass unsere Lösungen im Beratungsalltag wirklich funktionieren.

  • Capital Flow im täglichen Einsatz
  • Praxiswissen aus der Finanzberatung
  • Abläufe gemeinsam entwickelt und erprobt
Inhaber vonRudolph Finanzkonzepte
Zur Fallstudie

Du willst sehen, was sich bei dir automatisieren lässt?

Kostenfreies Erstgespräch
Häufige Fragen

Gut zu wissen

Hier findest du die Antworten auf die Fragen, die uns zu Automatisierungen für Capital Flow am häufigsten gestellt werden. Fehlt deine Frage, beantworten wir sie dir gern im Erstgespräch.

Nein. Du behältst die Tools, mit denen du heute arbeitest, zum Beispiel Kalender, Postfach, Ablage oder ein weiteres CRM. Wir verbinden sie mit Capital Flow, statt sie zu ersetzen. Wir schauen uns zuerst an, wie du heute arbeitest, und bauen die Automatisierungen so, dass sich für dich und dein Team im Alltag möglichst wenig umgewöhnen muss.

Ja, das ist immer der erste Schritt. Im Erstgespräch gehen wir gemeinsam durch deine aktuelle Tool-Landschaft: Welche Systeme nutzt du, wo entsteht Handarbeit, wo gehen Daten verloren? Daraus entsteht ein klarer Vorschlag, was sich lohnt und womit wir starten. Du weißt vorab, was umgesetzt wird, bevor wir irgendetwas bauen.

Alles, was eine Schnittstelle oder einen Webhook anbietet, zum Beispiel Google Workspace, Gmail, Cal.com, weitere CRMs oder Formular-Tools. Mit unserer n8n Community Node für Capital Flow binden wir Capital Flow außerdem direkt in n8n-Workflows ein. Was bei dir konkret möglich ist, klären wir im Erstgespräch.

Nein. Wir übernehmen Planung, Aufbau und Einrichtung. Du sagst uns, was dir Zeit kostet, wir setzen es um und zeigen dir, wie alles läuft. Danach kannst du dich auf deine Beratung konzentrieren, statt dich um Technik zu kümmern.

Eine einzelne Automatisierung ist oft innerhalb weniger Wochen live. Größere Lösungen setzen wir in Etappen um, sodass du schon früh erste Ergebnisse siehst und nicht auf ein großes Projektende warten musst.

Wir übertragen Daten nur dorthin, wo sie hingehören, und nutzen geschützte Formulare und Zugänge. Zu den Details und deinen Datenschutz-Anforderungen sprechen wir vorab offen, damit du jederzeit weißt, was mit den Daten deiner Kunden passiert.

Wir arbeiten nicht nur projektweise, sondern mit vielen Kunden langfristig über mehrere Monate zusammen. Dabei entwickeln wir fortlaufend neue Prozesse und Lösungen und passen bestehende an, wenn sich dein Geschäft, dein Team oder deine Tools verändern.

Bereit, mehr aus Capital Flow zu holen?

Im kostenlosen Erstgespräch zeigen wir dir konkret, welche Automatisierungen für deinen Bestand und dein Team Sinn ergeben – unverbindlich, ohne Verkaufsdruck und mit einer ehrlichen Einschätzung.

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