Termine buchen sich von selbst
Interessenten und Kunden suchen sich ihren Wunschtermin selbst aus. Kein Hin und Her per Telefon oder E-Mail mehr, und der Kalender füllt sich fast von allein.
Alle Fallstudien
Rick Schmähling Finanzberatung: wieder Zeit für das, was zählt: Kunden
Weniger Nachtragen, weniger Nachfassen, weniger Chaos: Wie ein Finanzberater seine Termine, Anfragen und Bestandskunden so organisiert hat, dass fast alles von selbst läuft.
Ähnliches Projekt besprechen
Kostenfreies Erstgespräch
Video folgt in Kürze12 hpro Woche mehr Zeit für Kunden
−90 %Aufwand für Kundenansprache
5×schnellere Terminbuchung und -erfassung
Auf einen Blick
Die Fallstudie in 30 Sekunden
1Ausgangslage
Termine wurden abends nachgetragen, Anfragen einzeln erfasst und Bestandskunden nur nebenher betreut.
3LösungSelbstbuchung von Terminen, ein CRM, in dem jede Anfrage landet, und automatische Ansprache von Bestandskunden.
4Ergebnis12 Stunden pro Woche mehr Zeit für Kunden, 90 % weniger Aufwand und 5× schnellere Terminbuchung.
1Das Problem
Gute Beratung, aber der Kopf ist voll mit Kleinkram
Rick Schmähling wollte Kunden beraten. Stattdessen ging ein großer Teil der Woche für Aufgaben drauf, die mit Beratung nichts zu tun haben.
Termine abends nachgetragen
Abstimmung per Telefon und E-Mail, danach Handarbeit im System.
Anfragen einzeln erfasst
Ständig die Sorge, dass etwas durchrutscht.
Bestandskunden nebenher
Kunden wurden nur angeschrieben, wenn gerade Zeit war.
Vorbereitung kostet Zeit
Vor jedem Erstgespräch standen Recherche und Datenpflege an.
2Das Ziel
Den Kopf frei, und trotzdem alles im Griff
Der Wunsch war einfach: das Gefühl, dass nichts verloren geht, ohne selbst ständig hinterherzulaufen.
Alles pflegt sich selbst
Termine, Anfragen und Kundendaten ohne Nachtragen.
Interessenten weiterbegleitet
Neue Kontakte werden automatisch weitergeführt.
Bestandskunden im Kontakt
Ohne zusätzlichen Aufwand in Verbindung bleiben.
Fokus auf Beratung
Mehr Zeit für das, wofür Kunden ihn schätzen.
3Die Lösung
Weniger tun, mehr erreichen
Wir haben Rick Schmählings Arbeitsalltag so aufgebaut, dass alles Wiederkehrende im Hintergrund abläuft. Das alles haben wir konkret umgesetzt.
Jedes Gespräch ist sofort dokumentiert
Jeder Termin liegt automatisch beim richtigen Kunden, inklusive Historie. Nichts muss abends nachgetragen werden.
Anfragen gehen nicht mehr verloren
Wer sich über die Webseite meldet, landet sofort und vollständig im System. Keine Zettel, keine vergessene Mail, keine verpasste Chance.
Ein Blick zeigt, wo jeder Kunde steht
Die gesamte Kundenübersicht an einem Ort: Wer ist neu, wer wartet auf Rückmeldung, wer steht kurz vor dem Abschluss?
Abschlüsse rücken von allein näher
Jeder Kontakt wandert automatisch durch die richtigen Phasen. Niemand muss Karten schieben oder daran denken, nachzufassen.
Perfekt vorbereitet in jedes Gespräch
Per Klick sind die wichtigsten Informationen zu einem Kontakt da, inklusive schneller Recherche. Der erste Eindruck stimmt, ohne dass Vorbereitungszeit draufgeht.
Saubere Daten ohne Handgriff
Telefonnummern, Namen und Kontaktdaten sind automatisch einheitlich und vollständig. Anrufen, Anschreiben und Auswerten funktioniert einfach.
Bestandskunden gezielt erreichen
Ausgewählte Kunden werden zum richtigen Zeitpunkt angeschrieben, um fehlende Daten einzuholen oder wichtige Informationen zu versenden. Die Kundenbeziehung bleibt lebendig, ohne dass jemand Listen abarbeiten muss.
Ein System, das zu seiner Arbeitsweise passt
Alles ist auf seine Abläufe zugeschnitten, läuft zuverlässig im Hintergrund und lässt sich erweitern, sobald etwas Neues dazukommt. Ohne teure Zusatz-Abos für jede Kleinigkeit.
4Das Ergebnis
Was sich im Alltag geändert hat
Termine füllen sich von allein, keine Anfrage geht verloren und Bestandskunden bleiben im Kontakt. Was früher Stunden gekostet hat, läuft heute nebenbei.
Mehr Zeit für Kunden
Was früher Stunden kostete, läuft heute nebenbei.
Weniger Aufwand
Bestandskunden werden automatisch zum richtigen Zeitpunkt angeschrieben.
Schnellere Termine
Kunden buchen selbst, jeder Termin ist sofort dokumentiert.
Ein Alltag, der mitwächst
Das System läuft zuverlässig im Hintergrund und lässt sich jederzeit erweitern, sobald im Tagesgeschäft etwas Neues dazukommt. Rick Schmähling muss sich um die Technik nicht kümmern. Er kann sich auf das konzentrieren, wofür seine Kunden ihn schätzen: die Beratung.
Der Unterschied
Vorher und nachher im Alltag
Vorher
- Termine per Telefon abgestimmt und abends nachgetragen
- Anfragen einzeln erfasst
- Bestandskunden nur angeschrieben, wenn Zeit war
- Recherche vor jedem Erstgespräch
Nachher
- Termine buchen sich von selbst
- Jedes Gespräch sofort dokumentiert
- Keine Anfrage geht verloren
- Kundenübersicht auf einen Blick
- Bestandskunden gezielt erreicht
- Perfekt vorbereitet per Klick
Früher habe ich abends noch Termine nachgetragen und mich gefragt, wen ich vergessen habe. Heute läuft das im Hintergrund, und ich kann mich voll auf meine Kunden konzentrieren.
