Kunden verwalten vieles selbst
In einem eigenen Portal sehen Kunden und Mandanten alles Wichtige und pflegen ihre Angelegenheiten selbst. Das wirkt professionell und spart Rückfragen.
Alle Fallstudien
Rehberg & Nahar Consulting: Kunden und Bewerber gut abgeholt, das Team entlastet
Vom ersten Kontakt bis zum Mandat läuft bei Rehberg & Nahar vieles von allein: Kunden pflegen ihre Daten selbst, Ordner entstehen auf Knopfdruck, und keine Anfrage bleibt liegen.
Ähnliches Projekt besprechen
Kostenfreies Erstgespräch
Video folgt in Kürze12 hpro Woche gespart
−95 %Zeit für die Anlage von Kundenordnern
5×schnellere Bearbeitung neuer Leads
Auf einen Blick
Die Fallstudie in 30 Sekunden
1Ausgangslage
Kundendaten, Ordner und Termine kosteten viel Handarbeit, und neue Leads kamen unsauber an.
3LösungEin Kundenportal, Ordner auf Knopfdruck, ein zentrales CRM und ein strukturierter Bewerberprozess.
4Ergebnis12 Stunden pro Woche gespart, 95 % weniger Zeit für Kundenordner und 5× schnellere Lead-Bearbeitung.
1Das Problem
Professionell nach außen, aber viel Handarbeit im Hintergrund
Kunden, Mandanten und Bewerber sollten sich gut betreut fühlen. Intern kostete genau das viel Zeit.
Daten einzeln angefragt
Kundendaten mussten angefordert und von Hand übertragen werden.
Ordner von Hand angelegt
Für jeden neuen Kunden entstand die Struktur manuell.
Termine ohne Zuordnung
Termine und Kontakte fanden nicht immer zueinander.
Unsaubere Leads
Namen und Nummern kamen falsch oder uneinheitlich an.
2Das Ziel
Kunden begeistern, ohne selbst hinterherzulaufen
Gewünscht war ein Auftritt, der Kunden, Mandanten und Bewerber gleichermaßen überzeugt, und ein Team, das sich auf Beratung konzentrieren kann.
Kunden gut aufgehoben
Kunden und Mandanten verwalten vieles selbst.
Bewerber strukturiert abholen
Interessenten an einer Karriere werden sauber durch den Prozess geführt.
Routine im Hintergrund
Alles Wiederkehrende läuft ohne Handarbeit.
Fokus auf Beratung
Das Team kann sich auf Kunden und Mandanten konzentrieren.
3Die Lösung
Weniger verwalten, mehr beraten
Wir haben den Alltag von Rehberg & Nahar so aufgebaut, dass Routine im Hintergrund abläuft. Das alles haben wir konkret umgesetzt.
Daten kommen direkt vom Kunden
Benötigte Informationen und Unterlagen werden strukturiert eingeholt und landen dort, wo sie gebraucht werden, ohne Abtippen.
Jeder Kontakt an einem Ort
Kunden, Deals und Kommunikation laufen zusammen. Wer war zuletzt im Gespräch, wer wartet auf eine Antwort? Ein Blick genügt.
Bewerber gut abgeholt
Wer sich für eine Karriere interessiert, wird strukturiert durch den Prozess geführt und landet direkt beim richtigen Ansprechpartner.
Nachrichten kommen zur richtigen Zeit an
Kunden und Leads bekommen automatisch die passende Nachricht, ohne dass jemand daran denken muss.
Kundenordner auf Knopfdruck
Ein Klick, und für den neuen Kunden steht die komplette Ordnerstruktur bereit, immer gleich und ohne Fehler.
Termine sitzen beim richtigen Kontakt
Jeder Termin ist automatisch dem passenden Kontakt und Deal zugeordnet. Die Historie stimmt, ohne dass jemand nachtragen muss.
Leads kommen sauber an
Namen und Telefonnummern sind automatisch korrekt und einheitlich, sodass Anrufen und Anschreiben einfach funktionieren.
Ein System nach Maß, das mitwächst
Alles ist auf die Abläufe von Rehberg & Nahar zugeschnitten, läuft zuverlässig im Hintergrund und wächst mit, ohne teure Zusatz-Abos.
4Das Ergebnis
Was sich im Alltag geändert hat
Kunden fühlen sich gut betreut, Bewerber werden professionell abgeholt, und intern ist alles sauber, zugeordnet und in Sekunden erledigt.
Pro Woche gespart
Routine läuft im Hintergrund, das Team hat mehr Zeit für Beratung.
Schnellere Kundenordner
Die komplette Ordnerstruktur steht mit einem Klick bereit.
Schnellere Lead-Bearbeitung
Neue Leads kommen sauber an und werden sofort bearbeitet.
Ein System, das mitwächst
Das System läuft zuverlässig im Hintergrund und lässt sich jederzeit erweitern, sobald im Tagesgeschäft etwas Neues dazukommt. Das Team von Rehberg & Nahar muss sich um die Technik nicht kümmern und kann sich auf die Beratung konzentrieren.
Der Unterschied
Vorher und nachher im Alltag
Vorher
- Kundendaten einzeln angefragt und übertragen
- Ordnerstruktur für jeden Kunden von Hand
- Termine und Kontakte nicht zugeordnet
- Leads mit falschen Namen und Nummern
Nachher
- Kunden pflegen vieles selbst im Portal
- Daten kommen strukturiert direkt vom Kunden
- Kundenordner auf Knopfdruck
- Termine automatisch beim richtigen Kontakt
- Bewerber strukturiert abgeholt
- Leads kommen sauber an
Wir wollten, dass sich unsere Kunden von Anfang an gut aufgehoben fühlen und wir selbst nicht in Handarbeit versinken. Beides haben wir jetzt: Vieles läuft einfach von allein.
