Angebote auf Knopfdruck
Angebote und Dokumente entstehen automatisch aus den Kundendaten, fehlerfrei und in Sekunden statt in Stunden.
Alle Fallstudien
Benefitgeber: was früher Stunden kostete, läuft jetzt von allein
Ein CRM mit Action-Buttons bündelt Anfragen, Termine und Recherche an einem Ort, und ein eigener bAV/BKV-Rechner holt Interessenten direkt ab. So läuft Routine von allein, und das Team hat wieder Zeit für die Kunden.
Ähnliches Projekt besprechen
Kostenfreies Erstgespräch
Video folgt in Kürze14 hpro Woche gespart
−80 %Aufwand bei Dokumenten & Versand
4×schnellere Angebotserstellung
Auf einen Blick
Die Fallstudie in 30 Sekunden
1Ausgangslage
Angebote, Dokumente und Versand kosteten Woche für Woche Zeit, und ohne CRM lagen Informationen verstreut.
3LösungEin CRM mit Action-Buttons, automatische Angebote und Versand, eigene Datenbanken und ein bAV/BKV-Rechner.
4Ergebnis14 Stunden pro Woche gespart, 80 % weniger Aufwand bei Dokumenten und 4× schnellere Angebote.
1Das Problem
Viel Routine, die niemand gern macht
Dokumente, Kundendaten und Postversand fraßen Woche für Woche Zeit, und ohne CRM lagen Informationen verstreut statt an einem Ort.
Angebote von Hand
PDFs und Angebote wurden einzeln erstellt.
Versand einzeln angestoßen
Jede Sendung musste manuell ausgelöst werden.
Daten verstreut
Ohne CRM lagen Kundendaten verteilt, Anfragen und Termine kamen nicht automatisch an.
Recherche vor jedem Gespräch
Eine erste Einschätzung zu bAV/BKV kostete jedes Mal neue Zeit.
2Das Ziel
Routine abgeben, Vorsprung aufbauen
Benefitgeber wollte den Alltag von Kleinkram befreien und sich mit einem System, das genau passt, vom Wettbewerb abheben.
Dokumente ohne Handarbeit
Angebote, Dokumente und Versand laufen automatisch.
CRM mit Action-Buttons
Ein vertriebsoptimiertes CRM, das auch Termine per Knopfdruck verwaltet.
Saubere Daten
Individuelle Datenbanken bereiten Daten strukturiert auf.
Interessenten direkt abholen
Ein eigener Rechner gibt sofort eine erste Einschätzung.
3Die Lösung
Weniger erledigen, mehr bewegen
Wir haben den Alltag von Benefitgeber so aufgebaut, dass Wiederkehrendes von selbst läuft. Das alles haben wir konkret umgesetzt.
Versand läuft von selbst
Briefe und Unterlagen werden automatisch ausgelöst und versendet. Niemand muss daran denken.
Vertriebsoptimiertes CRM mit Action-Buttons
Ein CRM, in dem alle Kunden, Anfragen und Vorgänge an einem Ort zusammenlaufen. Action-Buttons lösen per Klick verschiedene Aktionen aus, etwa die Recherche zu einem Kontakt und viele weitere Abläufe.
Termine per Knopfdruck im CRM
Termine landen sauber im CRM und lassen sich direkt per Knopfdruck buchen, verschieben oder absagen, ohne zwischen mehreren Tools zu wechseln.
Automatisierte Nachrichten
Bestätigungen, Erinnerungen und Follow-ups gehen automatisiert raus, ausgelöst durch das CRM, statt dass jede Nachricht von Hand verschickt werden muss.
Schnittstellen, die Anfragen automatisch einspielen
Eigens gebaute Schnittstellen sorgen dafür, dass Kundenanfragen von der Landing Page und weiteren Quellen automatisiert im CRM landen, ganz ohne Copy-Paste.
Individuelle Datenbanken mit sauberer Datenübernahme
Eigene Datenbanken mit passenden Schnittstellen holen bestehende Daten automatisiert ab und bereiten sie sauber und strukturiert auf, statt sie manuell zu übertragen.
bAV/BKV-Rechner für Interessenten
Ein eigens entwickelter Rechner gibt Interessenten in Sekunden eine erste Einschätzung zu bAV und BKV und übergibt die Angaben direkt ins CRM, statt dass jede Anfrage erst per Beratungstermin geklärt werden muss.
Aufgaben, an die niemand denken muss
Im Hintergrund läuft eine eigene Automatisierung, die CRM, Datenbanken und weitere Tools miteinander verbindet und wiederkehrende Aufgaben zuverlässig erledigt, erweiterbar, wenn neue Abläufe dazukommen.
4Das Ergebnis
Was sich verändert hat
Anfragen und Termine landen automatisch im CRM, Action-Buttons übernehmen Recherche & Nachrichten, und Daten sind sauber aufbereitet. Das Team spart Zeit bei Dokumenten und Versand und hat einen echten Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb.
Pro Woche gespart
Routine läuft von allein, das Team hat wieder Zeit für die Kunden.
Weniger Aufwand
Dokumente und Versand entstehen ohne Handarbeit.
Schnellere Angebote
Angebote entstehen in Sekunden direkt aus den Kundendaten.
Ein Vorsprung, der wächst
Die Automatisierung im Hintergrund lässt sich jederzeit erweitern, sobald neue Abläufe dazukommen. So baut Benefitgeber seinen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb weiter aus.
Der Unterschied
Vorher und nachher im Alltag
Vorher
- PDFs und Angebote von Hand erstellt
- Sendungen einzeln angestoßen
- Kundendaten verstreut, kein CRM
- Recherche zu bAV/BKV vor jedem Gespräch
Nachher
- Angebote und Dokumente auf Knopfdruck
- Versand läuft von selbst
- Vertriebsoptimiertes CRM mit Action-Buttons
- Anfragen und Termine landen automatisch im CRM
- Saubere Daten in eigenen Datenbanken
- bAV/BKV-Rechner holt Interessenten direkt ab
Die Zusammenarbeit mit Luz Consulting hat unsere Erwartungen übertroffen. Das individuelle CRM und die automatisierte Angebotserstellung sparen uns enorm viel Zeit und verschaffen uns einen echten Wettbewerbsvorteil.
